2019年我国包装纸板市场现状及行业集中度

2019年我国包装纸板市场现状及行业集中度

　　 2019年我国包装纸板的三大主要纸种-k22白纸板、箱纸板和瓦楞原纸的生产量和消费量都比2018年有所增长，转变了2018年包装纸板行业出现负增长的趋势。2019年包装纸板的行业集中度进一步提高，有利于行业健康发展。2019年包装纸板行业受到国内外经济形势的影响，竞争更加激烈，在原料供给受限的大环境下，基本保持产销总量平稳。2019年包装纸板行业产品价格下降，主要原料价格上涨，使包装纸板行业毛利率及盈利水平降幅较大。

　　 2019年白纸板生产量阵地包装，同比增长5.%；消费量12万t，同比增长4.%。2010—2019年生产量年均增长率1.%，消费量年均增长率0.20%。

　　 2019年箱纸板生产量21万t，同比增长2.10%；消费量2403万t，同比增长2.%。2010—2019年生产量年均增长率1.%，消费量年均增长率2.%。

　　 2019年瓦楞原纸生产量2220万t，同比增长5.%；消费量24万t，同比增长7.28%。2010—2019年生产量年均增长率1.%，消费量年均增长率2.%。

　　 2019年包装纸板三大纸种中，箱纸板和瓦楞原纸的进口量持续增长，分别达到220万t和1万t，同比分别增长6.28%和40.%；白纸板维持了出口量大于进口量的格局。

　　 2019年包装纸板的生产量和消费量占纸及纸板总生产量及总消费量的比重分别为.07%和.%，比2018年分别增长了0.和1.22个百分点；如果加上包装用纸，包装用纸和纸板的占比为.%和.09%。

　　 据中国造纸协会调查资料，2019年全国规模以上包装盒纸板约20家，生包装盒纸板总生产量约.万t，占2019年全国总生产量107万t的.15%，比2018年的%提高了3个百分点。包装盒纸板行业集中度CR4从2009年的17.%提高到2019年的28.%；CR8从2009年的25.13%提高到2019年的.15%，呈直线上升趋势。行业集中度在逐年上升，为行业健康发展奠定了良好的基础。

　　 在包装纸板行业中，产能排包装盒纸板（包装修出租）总生产量约27万t占全国包装纸板生产量20万t的%，比2018年的%提高了2个百分点。通过环保去产能和不断淘汰中小落后产能，包装纸板产能集中度不断提高，而包装盒纸板产能的扩大，集中度有望进一步提升。

　　 根据公开资料显示，我国年产20万t以上的涂布白纸板/白卡包装盒纸板合计拥有约12万t/a产能（锦翔包装），超过了全国白纸板的生产量（10万t）。加上2020—2021年新增的设计产能5万t，受政策影响2020年白卡纸和白纸板将关停约300万t产能，年产20万t以上涂布白纸包装盒纸板将拥有18万t的产能。同时，未来还有计划投资白卡纸的产能约300万t/a。

　　 我国涂布白纸板/白卡包装盒纸板合计产能为9万t，占总产能的.%包装盒纸板的合计产能为19万t，占总产能的.09%。我国涂布白纸板/白卡纸是生产集中度较高的纸种，特别是白卡纸，包装盒纸板合计产能占白卡纸总产能接近%，是我国生产集中度的纸种。

　　 据公开资料显示，我国年产20万t以上的箱纸板和瓦楞包装盒纸板合计拥有万t/a产能，比2018年21万t/a增加了8万t/a，同比增加19.27%，超过全国箱纸板和瓦楞原纸合计40万t的总生产量。在万t/a产能外，还有约120万t/a的产能在2019年转产文化用纸，如果未来市场发生变化还可再转回生产箱纸板和瓦楞原纸。加上2020—2021年增加的设计产能1240万t/a，年产20万t以上箱纸板和瓦楞原包装盒纸板将拥有合计万t/a的产能。在新增加的1240万t/a产能中，约0万t产能已于2020年上半年投产或即将投产，2020年全年确定将增加至少0万t的产能。